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前卫资金管理研究在咨询关系中检查信任的驱动

  前卫最近发表了一篇新的研究报告,研究信任在顾问与客户关系中的重要性。研究显示,虽然大多数投资者信任他们现任的财务顾问(百分之八十的投资者给他们的顾问很高的信任评级),不过近四分之一的人却曾有过不愉快的经验,破坏了他们对现任或前任顾问的信任。由前卫投资者研究中心撰写的“信任与金融建议”(Trust and Financial Advice)引入了一个三部分模型来检验投资者的信任度。这三部分分别是功能型的信任,情感型的信任以及道德型的信任。

  被描述为投资者对其顾问的资质和技能的信心,以及他们顾问实践的日常运作。顾问可以通过展示其行业资格,创建和执行财务计划,并积极主动与客户沟通来建立功能性信任。

  是投资者和财务顾问之间的一种默契,给投资者带来的正面感受或情感。情感型的信任如当投资者说他们的顾问是他们的倡导者,顾问帮他们分忧,提供一种解脱感,顾问让他们感觉他们的投资组合是最重要的。

  涉及与社会对正确行为的期望一致的顾问实践或行为。顾问可以通过消除利益冲突,收取合理的费用,并为客户的最佳利益行事来灌输道德信任。

  前卫投资者研究中心高级研究分析师,安娜·马丹巴博士(Anna Madamba)博士说:“虽然我们天生就已经知道信任对于投资者来说非常重要,但是我们能够通过我们广泛的研究发现信任的驱动因素和顾问可以建立的实用方式。”

  根据研究,最重要的两个信任驱动因素是“为客户提倡”和“以客户的最佳利益行事”,尽管其他许多属性都被认为对信任产生了重大影响。该研究也证实了信任度与业务成果之间的关系,并为全球顾问团体提供了积极管理客户关系以建立客户信任度和忠诚度的建议。

  前卫投资者研究中心致力于研究不同地域,不同种族的投资者,并通过行为研究和实验扩大前卫的使命,推动投资者的成功。这研究报告是正在进行的专有研究系列的一部分,其它部分还包括“投资者如何筛选一个好的顾问”以及“如何提高客户推荐率的策略”。返回搜狐,查看更多

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